Ministerstwo Finansów sprzedało we wtorek 12-letnie obligacje o wartości 1,75 mld euro; inwestorzy chcieli kupić papiery za 3,5 mld euro - wynika z wtorkowego komunikatu resortu finansów. Tym samym MF sfinansowało 100 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych. Ministerstwo podało, że termin zapadalności 12-letniej obligacji tzw. benchmarkowej, nominowanej w euro, to 9 lipca 2024 r.
Wartość nominalna transakcji wyniosła 1,75 mld euro. Inwestorzy - 245 podmiotów - złożyli oferty zakupu instrumentu o łącznej wartości 3,5 mld EUR. Obligację wyceniono na 143 punktów bazowych powyżej interpolowanej średniej stopy swapowej, co odpowiada rentowności 3,385 proc. Kupon płacony corocznie ustalono na 3,375 proc. - napisano w komunikacie.
Zgodnie z informacjami nabywcami obligacji są głównie inwestorzy z Niemiec i Austrii (29 proc.), Wielkiej Brytanii i Irlandii (18 proc.), krajów Beneluxu (16 proc.), Francji (13 proc.) oraz Polski (8 proc.).
Odnotowano bardzo duży udział w emisji podmiotów zarządzających aktywami (47 proc.). Udział funduszy emerytalnych i instytucji ubezpieczeniowych wyniósł 33 proc., a banków 16 proc. Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN) - wskazano. Mandat na zorganizowanie emisji otrzymały banki: Commerzbank, HSBC, ING oraz Soci,t, G,n,rale.
Po tej emisji mamy sfinansowane 100 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych. Od tej pory każda sprzedaż obligacji będzie już prefinansować przyszłoroczne potrzeby pożyczkowe - poinformował we wtorek wieczorem dyrektor departamentu długu publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak. Resort chce w tym roku prefinansować co najmniej 20 proc. przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych brutto, wynoszących 145 mld zł.
Przeprowadzona emisja pokazuje, że będziemy pozyskiwać środki na prefinansowanie przyszłorocznych potrzeb tylko na najlepszych z możliwych warunków. Ze zgłoszonego popytu 3,5 mld euro przyjęliśmy tylko połowę pozwalającą uzyskać rekordowo niski koszt obsługi sprzedanych obligacji. Do końca roku mamy komfort wybierania na przetargach samych atrakcyjnych ofert - dodał Marczak.
Wyjaśnił, że resort wykorzystał duże zainteresowanie inwestorów zagranicznych Polskimi obligacjami i sprzedał obligacje 12-letnie po najniższej w historii rentowności. Duży popyt pozwolił (...) ustalić rentowność obligacji na 3,385 proc. - podkreślił dyrektor departamentu długu publicznego w MF.
Zgodnie z zapowiedziami wiceministra finansów Wojciecha Kowalczyka, resort może jeszcze w tym roku, w drugiej połowie października bądź na początku listopada, przeprowadzić publiczną emisję obligacji w jenach japońskich.
Komentarze(40)
Pokaż:
A czy PO lub SLD ma ciekawych młodych? słabo cosik są widoczni. Pozdrowienia od przyszłego bankruta dla przyszłych bankrutów.
Zadłużamy się dalej, bo sprzedaż obligacji to jest po prostu kolejny kredyt.
gdybyś nie wiedział gospodarka opiera się na kredycie,