Indeks Long-Short Momentum stworzony został przez Deutsche Bank, a opiera się na akcjach, obligacjach i surowcach. Co miesiąc 1/6 kapitału inwestowana jest: 75% w klasę aktywów o najwyższej stopie zwrotu, 50% w klasę aktywów o drugiej co do wysokości stopie zwrotu oraz zajęta zostaje krótka pozycja w wysokości 25% środków na najsłabszej klasie aktywów (w tym przypadku w ramach strategii pożyczane są aktywa, następnie dokonywana jest ich sprzedaż, a uzyskane w ten sposób środki są przeznaczane na inwestycję w aktywo o pierwszej pod względem wysokości stopie zwrotu. Jeśli cena aktywów spadnie wówczas można je odkupić i oddać realizując zysk).
Tak skonstruowana strategia pozwala wykorzystać trendy wzrostowe w poszczególnych klasach aktywów oraz zamortyzować straty w sytuacji, gdy na rynku finansowych mamy do czynienia ze spadkami.
W przypadku lokaty Hat-trick udział inwestora we wzroście indeksu został ustalony na poziomie 110%.
Dysponując notowaniami indeksu od czerwca 1995 roku, sprawdziliśmy jaką stopę zwrotu można byłoby osiągnąć z 4-letniej inwestycji z uwzględnieniem udziału we wzroście indeksu w wysokości 110%. Wyniki prezentujemy w poniższej tabeli:
*na podstawie 2230 obserwacji w okresie 30.06.1995 do 24.01.2008
• 4-letnia inwestycja oparta na strategii Long-Short Momentum obejmującej akcje, obligacje oraz surowce
• Średnia stopa zwrotu za 4 lata - 96%
• Stabilne wyniki w każdych warunkach rynkowych
• Udział w zysku (partycypacja) - 110%
• Gwarancja 100% kapitału, na koniec okresu ubezpieczenia
• Brak opłaty wstępnej
• Brak podatku od zysków kapitałowych
• Minimalna wpłata 10 000 zł
11 lutego 2008
7 marca 2008
Sprawdź, jak zainwestować w lokatę Hat-trick on-line .
Niezbędne dokumenty prześlemy do Ciebie pocztą lub kurierem.
Polisa inwestycyjna Hat-trick jest ofertą przygotowaną przez Wealth Solutions wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA. Po wypełnieniu deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia Inwestor wpłaca środki na rachunek bankowy TUnŻ EUROPA.
UWAGA! Historyczne wyniki finansowe, przedstawione w niniejszych dokumentach oraz na stronie www nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Informacje te nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93 z późn. zmianami)
